历时近一年，东方证券配股获批，拟募资168亿投向投行、财富管理等业务，3家券商388亿配股在途

2022-02-23 23:12:11 来源：英为财情

财联社（深圳，记者黄靖斯）讯，时隔将近一年，东方证券168亿配股迎来进展，H股3.08亿配股率先获批。

2月23日盘后，东方证券发布公告称，中国证监会近日核准公司增发不超过3.08亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。本次东方证券H股配股发行上市尚需取得香港联交所批准。

东方证券本次配股为A+H股同步发行，配股募集资金总额预计为不超168亿元。H股配股获批的同时，A股配股申请文件也进入反馈意见阶段——1月15日，东方证券已向证监会问询的融资必要性、相关处罚情况进行了答复。

H股配股获批之余，东方证券股价今日表现抢眼，截至收盘，报12.39元，涨幅4.12%领涨证券板块；公司H股股价同样飘红，微涨0.69%至5.87港元。

在多种再融资方式中，配股因其募资难度较低、发行速度更快等优势备受券商再融资青睐，2020年来已实施配股的券商达到9家。另有3家券商388亿元配股案在途，除东方证券之外，还有财通证券和兴业证券，其中东方证券募资金额168亿元居首。

募资168亿超七成投向投行、财富管理等业务

2021年3月30日，东方证券披露了配股公开发行证券预案，公司拟按每10股配售不超3股进行A股、H股配股，配股数量不超过20.98亿股，配股募集资金总额预计为不超168亿元(具体规模视发行时市场情况而定)。

该配股方案推出次日一度引发东方证券股价跳水，甚至创一年来新低。2021年3月31日收盘，东方证券A股报收人民币8.86元，大跌8%；H股报收港币5.05元，跌幅2.88%。

对于配股用途，东方证券表示，在扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

东方证券本次募资主要有四大投向，其中超过七成投向了投行、财富管理与证券金融业务。具体而言，向投行业务、财富管理与证券金融业务均投资不超过60亿元，销售交易业务投资不超过38亿元，补充营运资金不超过10亿元。

东方证券表示，增加投行业务资金投入将包括但不限于承销保荐业务、财务顾问业务、项目跟投、股权投资基金等企业融资全周期服务，发展全业务链投资银行布局。财富管理与证券金融业务方面，包括但不限于财富管理、融资融券、金融科技等，进一步推动公司财富理业务转型。

2021年净利翻倍，业绩或受股质拖累

除配股获阶段性进展之外，东方证券近期也官宣了2021年业绩预喜。

2月9日晚间，东方证券披露2021年业绩快报。公告显示，2021年公司实现营业收入243.73亿元，同比增长5.36%；实现净利润53.72亿元，较上年同期大增97.27%，接近翻倍。

对于业绩亮眼的原因，东方证券表示，主要为公司资管、经纪、投行等业务手续费净收入及联营企业投资收益同比增长，同时，信用减值计提同比减少。

净利高增的同时，东方证券同日披露的一则《关于计提资产减值准备的公告》也引发关注，其中计提的减值金额并非小数目。据公告，2021年东方证券计提各项资产减值准备金额共计13.17亿元，减少2021年净利润9.87亿元。

其中，计提买入返售金融资产占大头，减值准备金额达13.18亿元，占计提总额的比例已经超过100%，也相当于东方证券当期净利润的24.53%。东方证券表示，受融资人信用状况变化、质押物市值变化等因素影响，买入返售金融资产主要来自是对未按照协议约定履行购回或补充质押义务的股票质押项目计提减值准备。

记者同时注意到，2020年东方证券也发生了金额较大的减值损失，高达25.92亿元，减少公司2020年净利润19.44亿元。相比之下，2021年资产减值较上年已大幅减少，这或是东方证券去年利润高增的原因之一。

3家券商388亿配股仍在途

为把握行业发展机遇，提升综合竞争力，上市券商再融资热情居高不下。而在定增、配股、可转债等多种再融资方式中，配股也因其募资难度较低、发行速度更快、募资规模更大、不会稀释老股东权益比例等优势格外受欢迎。

就在1个月前，中信证券号称券业史上最大配股的顺利落地就格外吸睛。1月26日，中信证券发布配股发行结果公告，本次A股配股有效认购金额为223.96亿元，而后，其80亿元配股募资用于现金管理也一度引发热议。

配股在券商再融资方式中有多受欢迎？据财联社记者此前统计，2020年以来，含中信证券在内，已有9家券商已实施配股，包括东吴证券、红塔证券、华安证券、国元证券、招商证券、山西证券、天风证券、国海证券，共计募资803.26亿元，其中东吴证券在期间实施了2次配股。

此外，另有3家券商配股案在途，除东方证券之外，还有财通证券和兴业证券。按目前拟募资金额计算，3家券商配股规模合计已达388亿元；东方证券募资金额168亿元居首，兴业证券140亿元次之，财通证券80亿元排第三。其中，财通证券的配股申请于1月26日获证监会核准，拟向原始股东配售10.77亿股新股。

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