金属期货及农产品期货日评
锌:俄乌局势缓解,锌价短期仍然震荡偏强;
周三,沪锌主力合约较前一交易日上涨0.98%。俄乌局势有所缓解,乌克兰愿意保持中立地位和放弃生产和发展大规模杀伤性武器,但欧美仍然要继续制裁俄罗斯,能源问题或将继续发酵。基本面上,消费端,终端消费表现受高价抑制,下游订单消费拐点迟迟不现,加上能源价格及期货价格的上浮对利润空间的威胁,市场情绪愈发消极,市场交投两淡。现货市场,疫情影响下的交通仍未出现明显改善。短期来看,外盘能源问题或继续发酵,锌价震荡偏强。
贵金属:俄乌局势缓和?金银回调;
周三,黄金白银期货低开高走。截至14:30,沪金主力合约AU2206暂报395.08元/克,下跌0.51%;沪银主力合约AG2206暂报5069元/千克,下跌1.30%。
俄乌谈判出现重大进展,局势缓和避险情绪回落,贵金属继续回调。鲍威尔近期发言强调物价稳定目标并给出鹰派加息预期,缩表预期的兑现及加强时点临近,等待4月上旬美联储会议纪要公布更多细节。另外10年期通胀预期受影响自历史高位回落但仍处较高水平。贵金属短期内在避险情绪回落,加息缩表预期发酵,通胀预期上行受限的三重压制下或面临调整,白银或将弱于黄金。但较长期来看,美国CPI同比3月大概率进一步走高,及未来经济增长预期放缓,贵金属在调整后仍有望曲折向上。
豆类:国家调控力度加大 连粕震荡下挫;
周三连粕震荡下挫,市场从夜盘的低位略有反弹,尾盘国储新增抛储消息,短多平仓期价回吐涨幅。国际方面,CBOT大豆电子盘从隔夜的跌势中暂时止跌,小幅反弹。目前美豆市场聚焦在周五公布的种植意向报告,近期不断有机构预估新年度美豆种植面积,预估范围在8760-9000万英亩,同比增加成为共识,但是增幅则差距较大。此外近期俄乌冲突的不确定性,让玉米、小麦市场出现调整,这也拖累美豆走势。当前美豆进入调整季。受此影响,国内豆粕现货继续下调报价,由于进口到港预期增加,以及国家调控力度的加大,让市场承压。午后中储粮公布2022年4月2日组织国产大豆竞价销售专场,竞价销售国产大豆24157吨。可见在4月1日抛储消息后,国家继续释放库存以缓解当前供给偏紧的格局。豆粕现货及基差的回落也给连粕市场带来压力,叠加近期美豆震荡调整,连粕调整仍在进行中,低位多单谨慎持有,高位减持。
油脂:国际原油小幅回升 内盘油脂低位收涨;
周三国内油脂期货震荡回升,市场从夜盘的低位缓慢回升,空头减持明显,盘面呈现减仓上行的局面。现货方面,豆油、菜油、棕榈油继续下调报价,幅度在60-90元/吨不等。现货跌幅明显超过期货,油脂基差纷纷回落。
周三BMD毛棕榈油期货低位震荡。国际原油及CBOT豆油电子盘日间收涨,市场对于俄乌谈判结果过于乐观,目前俄乌冲突仍有一定的不确定性。受此影响,油脂期货从低位略有回升。相对而言,国内油脂现货小幅回落,现货市场处于供需双弱的局面,低库存仍对价格有所支撑。不过由于国内疫情仍未得到有效的缓解,那么油脂需求复苏仍需时间。油脂市场区间震荡的行情越发明显。国际原油,马棕油以及国内疫情均处于较多的不确定中,市场波动或剧烈,短线操作为宜。
玉米: 俄乌和谈释放积极信号 玉米期货下跌;
周三玉米期货下跌,主力c2205合约暂报2841元,较上日结算价跌0.66%,因俄乌和谈释放出积极信号。短期来看,国内中间环节及深加工企业库存中性偏高,而进口谷物到港集中,加上陈化稻定向销售,供应总体有保障。从较长期来看,国内年度产需缺口仍较大,需要玉米保持在较高水平去刺激替代性谷物的进口及未来播种,加上国际进口替代性成本处于高位,这将对国内玉米市场形成强有力的支撑。操作上,近期关注俄乌局势变化,期货高位震荡对待。
生猪:现货稳定 期货震荡;
周三生猪期货震荡为主,主力c2205合约暂报12905,较上日结算价持平。现货方面,河南12.3元/公斤-12.8元/公斤,较昨日持平;山东12.3元/公斤-12.9元/公斤,较昨日持平;根据农业农村部的能繁母猪存栏数据来看,2021年7月国内能繁母猪存栏见到高点意味着肉猪供应出栏高点大致在5月前后,意味着未来1-2月内供应仍较大;需求方面,新完疫情在国内多地抬头,多地管控措施加强,餐饮消费再度受到打击,对猪肉消费压制明显。近期玉米、豆粕价格上涨,饲料成本抬对,养殖亏损扩大,目前盘面3、5、7月合约均处于成本线之下,盘面隐含的本轮熊市周期二次探底的亏损时长超过了半年,考虑到去年行业已经经历了近5个月的深度亏损,对照前几轮熊市周期的亏损幅度及时间,盘面可能对本次探底的时长及幅度有了较充分交易。操作上,近月震荡偏弱思路。7、9月合约关注逢低买入机会。
苹果:主力完成换月 关注产区天气;
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2210高位震荡,较上一交易日涨0.8%左右,增仓2.8万手,持仓9.8万手。现货方面,清明节备货,产区交易热度较高,炒货行为再起。西北地区果农货数量逐渐减少,客商对于高价货源的接受度增强,高端货价格有偏硬的趋势,苹果偏强运行。操作建议偏多思路对待。
白糖:郑糖震荡回升 短线交易为主;
周三,郑糖早盘开始逐步收回夜盘跌幅,成交减少,持仓继续向远月转移。国际市场来看,巴西中南部3月上半月压榨数据大幅落后于去年同期,但是巴西国家石油公司总裁被免职,后期关注汽油价格是否会调整,对市场影响偏空。国内郑糖主要跟随外盘波动,现货再度下调20元/吨。总体来看,维持宽幅震荡走势。操作上建议短线交易为主。
棉花:郑棉小幅反弹 等待种植报告;
周三,郑棉整体走势波动降低,成交维持低位,持仓转至远月。现货指数价格小幅走软,3128B指数较前一日下调8元/吨。国际市场来看,基本面支撑犹在。出口数据良好,供应方面主产区天气恶劣。市场等待月底种植意向报告。国内来看,22000元/吨一线之上套保压力较大,但下方空间有限,现货价格存在支撑。操作上建议短线交易为主。
花生:收购较为积极 花生维持震荡;
周三,花生期货小幅上涨。主力合约PK2210维持震荡,较上一交易日涨0.3%左右,小幅增仓至6.6万手。现货方面,油厂收购意愿增强,部分大型油厂原料花生的成交价格理想,重心或继续上移。市场信心继续得到提振,价格有所支撑。目前部分地区交通仍受限制,可供货源整体偏少。新季尚未进入生长期,关注产区天气情况及农户种植意愿。操作建议震荡思路对待。
来源:国信期货
标签: 农产品期货
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