天天热消息：“三支箭”都接住了！万科制定H股增发方案，融资面继续打开

2022-12-20 23:06:02 来源：南方都市报

继获银行千亿授信、报送储架式发行计划，万科的股权再融资也即将落地。

12月19日晚，万科发布公告，公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》（以下简称《议案》），董事会在股东大会授权范围内，根据市场情况和公司需要，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H股）的方案。

郁亮在临时股东大会上感叹，“行业很多年没有发行股票了，现在也终于可以了。”南都·湾财社记者留意到，万科上一次股权融资还发生在2020年6月，至今两年未发行新股。

(资料图)

融资资金大概率用于开发业务

据临时股东大会文件，发行新股数量不得超过《议案》通过之日万科已发行的H股数量的20%。

最新公告中，万科提醒，本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

据南都·湾财社记者此前报道，12月初，万科第一大股东深铁集团曾提请董事会将上述《议案》，作为临时议案提交临时股东大会审议。

在12月16日召开的临时股东大会上，上述《议案》获通过。万科总裁祝九胜解释，“万科向股东大会提交了申请股权融资授权的议案，主要基于三方面考虑”。

其一，万科进行股权融资是要优化公司的资产结构，同时还要降低融资成本。其二，进行股权性融资对公司和股东的长远利益有利。其三，目前行业处在底部，但曙光已经出现，万科也隐隐约约看到了一些机会。

会议上，祝九胜也提到融资资金的使用原则与用途。“第一肯定是保证合规；第二，根据公司实际发展需要来安排”，祝九胜表示。

具体如何使用，“万科一直强调公司是开发、经营、服务并重，这三类业务机会公司都会关注。从实际操作层面来讲，目前补充开发业务这块机会的概率可能高一点，这也是一个相机而行的过程”，祝九胜说。

“三支箭”一一接住，机构看好万科销售回暖

11月以来，国家层面连发“三箭”，打通房企信贷、债券、股权三个融资渠道，为市场注入“强心剂”。一连串政策刺激之下，多家房企资金面得到改善。作为“民企之光”的万科也积极响应政策，在本次拟增发H股以前，已在信贷融资、债券融资方面采取行动并取得一定成果。

11月8日，中国银行间市场交易商协会宣布“第二支箭”延期扩容，支持2500亿包括房企在内的民营企业债券融资。两周后（11月22日），万科便向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向，将待履行内部股东大会决策程序后正式报送。临时股东大会中，《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》已审议通过，万科获得新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权，募资用途包括长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目。

11月11日，中国人民银行与银保监会联合发布的“金融16条”内部文件流出，同月23号得到官宣。此政策一出，多家银行积极响应，为房企授信。经不完全统计，目前有60余家银行授信，100多家房企获得授信，总额度约4万亿。据中指院统计，从授信额度来看，绿城获4000亿元位于榜首；万科获超3000亿元。从授信银行数量来看，万科最受银行青睐，共获14家银行授信。

郁亮曾在临时股东大会上表示，政策面向好的力度、广度均超出了预期，政策不止“三支箭”，还有内保外贷这“第四支箭”解决美元债问题，四箭齐发，另外还有举措在路上，政策面已经有了很大变化，对行业未来发展注入活力。

华泰证券最新研报指出，在三支箭加持下，万科在拿地方面也更为主动，2022年1-9月，万科拿地强度约为19.7%，而10-11月两月拿了总价205亿元的土地，投资强度提升至32.7%，并且全为开发项目。

华泰证券认为，万科重新加大拿地强度，并且在融资端有望再获支持，看好明年万科销售逐步回暖，公司销售的复苏弹性。

南都·湾财社见习记者陈镜安记者邱墨山

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