今日关注：首批央地协作增信新模式落地，美的置业发行12.5亿元公司债

2022-12-10 22:00:33 来源：澎湃新闻

(资料图)

12月9日，美的置业发布消息，美的置业成功发行2022年（第二期）公司债券，发行规模12.5亿元。发行期限分为两档，分别为2年期、4年期（2+2），票面利率分别为3.9%、4.9%，主承销商为申港证券和国泰君安证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

作为首批“央地协作”联合创设信用保护工具发债示范房企，本次公司债由中国证券金融股份有限公司和国君证券联合创设CDS信用保护工具5亿、纯信用方式发行7.5亿。

美的置业指出，本次公司债发行是证监会积极推动交易所市场民营房企恢复债券发行的重要举措，是“央地协作”模式助力民营房企债券发行的重要尝试，由中国证券金融股份有限公司、债券承销机构、地方省级担保公司协同发行信用保护工具等多种增信手段相结合的增信创新模式，对恢复民营房企正常合理融资发挥示范带头作用。

按照计划，美的置业在本次发行12.5亿元公司债的基础上，将于近期继续发行由广东粤财融资担保集团有限公司提供担保增信的公司债。

对美的置业而言，其融资渠道保持畅通。

2021年11月，美的置业成为银行间交易商协会首批重点支持的民营房企之一，获批50亿元中票额度并成为2022年首家成功发行15亿中票的民营房企；2022年5月，美的置业被监管机构选定为示范房企并获准通过信用保护工具的方式发行10亿公司债；在2022年8月末创设信用缓释工具发行10亿中票后，于2022年9月，美的置业作为首批试点参与中债信用增进全额担保发债的房企，成功发行10亿元3年期中期票据。

近期，中国银行间市场交易商协会网站显示，交易商协会于11月14日受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行。

11月23日，中债增进公司在民企债券融资支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具对美的置业等三家民营房企发债信用增进函，拟首批支持美的置业发行15亿元中期票据，这也是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务。该笔中期票据已于12月2日成功发行。

另外，近日美的置业还与多家银行签署战略合作协议，深化银企合作。

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