海外指数集体下挫,主线板块是否受影响分化?避险板块逆势活跃
2月22日11:40
数据中心等“东数西算”概念继续上演涨停潮,但板块整体冲高回落。赚钱效应主要集中在一字涨停的前排股上,创业板股首都在线 (SZ:300846)、依米康 (SZ:300249)晋级3连板,宁波建工、美丽云、延华智能、真视通、贵广网络、佳力图等主板股继续一字涨停。亏钱效应主要集中在跟风股上,中青宝 (SZ:300052)、华扬联众 (SS:603825)、世纪华通 (SZ:002602)等股跌超5%。装配式建筑、建筑装饰、水利、地下管网等传统基建板块在浙江建投特停的情绪下展开调整,仅存小部分的活跃行情,诚邦股份晋级6连板,与浙江建投同批启动的保利联合反抽涨停,低位的浙江交科、交建股份等股盘中触及涨停过。
2月22日10:40
在传统基建板块调整、新基建板块开始分化的情况下,超跌的锂电池上游产业板块、油气等板块成为资金的避险方向。
首先,雅化集团 (SZ:002497)披露一季度业绩预告,公司预盈9亿元-12亿元,同比增长1053.67%-1438.22%。2021年四季度净利2.92亿元,据此计算,公司环比预计增长208%-310%。这刺激雅化集团一字涨停,也刺激资金回流进锂电池的上游板块。
其次,俄乌形式继续发酵,原油、贵金属期货上涨,A股油气、黄金等板块有跟涨动力。
2月22日 9:50
在浙江建投 (SZ:002761)的停牌效应下,资金选择了与浙江建投同批启动的保利联合进行拉升,低位的涨停个股选择了浙江交科 (SZ:002061)。
数据中心板块继续上演涨停潮,但板块整体呈现冲高回落走势,跟风股开始出现亏钱效应。
2月22日 9:10
昨日题材轮番活跃,“东数西算”等新基建板块上演涨停潮,传统基建股如浙江建投、元成股份 (SS:603388)、诚邦股份 (SS:603316)等股继续涨停。
传统基建的消息上,隔夜浙江建投公告,公司股票自2月7日至2月21日连续十一个交易日收盘价累计涨幅为170.88%,累计换手率为278.59%,期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。
浙江建投满足4次股价异动的条件而被特停,这并不意外,所以带来的情绪打压可能比较小。同时,昨日题材板块多面开花,市场情绪异常火热,所以不排除今日传统基建的跟风股有大幅补涨的可能。
针对基建板块行情的持续性,国泰君安认为,从历史来看,行情很少持续全年,但稳增长链条会产生轮动。从历史经验来看,先是大建筑、大基建央企,接着就是产业材料端,比如建材、煤炭、有色、钢铁、石化这些板块。这些板块轮动,尤其在龙头公司上,很可能全年都有行情。
新基建方面,“东数西算”工程在近期持续发酵,据中国经济时报称,当前,新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力,成为全球战略竞争的新焦点。算力时代已经到来,算力有望替代热力、电力,成为拉动数字经济向前发展的新动能、新引擎。东数西算被认为是继南水北调、西电东送、西气东输之后的又一重大基础设施工程,有望成为孕育多年的新基建的新抓手。其实,据西部证券称,对比“南水北调”,“西气东输”,“东数西算”投资体量远超他们。
总之,“东数西算”概念或可暂时定义成传统基建板块的补涨,在连续2个交易日上演涨停潮后,今日或开始有分化的需求,即前排股继续一字涨停,但后排股开始分化掉队。再加上昨夜海外股市大幅震荡,如俄罗斯股市周一收盘重挫,俄罗斯MOEX指数收跌逾10%,俄罗斯RTS收跌13%;欧股主要指数收盘集体下挫,德国DAX30指数、法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数跌逾2%;美股纳指期货一度跌2.7%。海外指数的集体下挫可能会加快板块的分歧,但由于新基建也是主线板块之一,后续若出现大分歧,那时资金或有回流需求,板块可能还会走出一波全面爆发的行情。
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