全球热议:银行股权不香了？稠州银行逾1.5亿股八折拍卖

2022-12-31 05:39:29 来源：时代周报

本文来源：时代周报作者：郭子硕

(资料图片)

浙江稠州商业银行（下称“稠州银行”）上亿股权及对应转增股本将被拍卖。

阿里司法拍卖网显示，天津滨海新天投资有限公司（下称“新天投资”）和北京红楼文化传播有限公司（下称“红楼文化”）合计持有稠州银行的1.545亿股股权，被分拆成9笔进行司法拍卖，起拍价合计约2.87亿元，是评估价八折。该笔拍卖于12月29日上午10时开始。

稠州银行成立于1987年，2006年由城市信用社改建为股份制商业银行。目前，稠州银行共设有15家分行（管理部），并发起设立浙江稠州金融租赁有限公司及9家村镇银行。截至2022年三季度末，该行资产总额2879.2亿元，今年前三季度实现净利润11.99亿元。

时代周报记者注意到，今年，稠州银行股权多次走向拍卖台。本次被拍卖的股权规模接近该司第六大股东义乌市兰生工贸有限公司（下称“兰生工贸”）所持股本比例。此外，稠州银行目前共四名股东董事，兰生工贸占据一席。本次股权拍卖或影响稠州银行董事会格局。

12月29日，稠州银行回应时代周报称，本轮拍卖的新天投资和红楼文化股权合计持股占比不超5%，且两家公司债务问题系其自身经营中遇到的困难，不会对本行稳健经营和股权稳定性产生影响。

股权结构分散或影响经营

稠州银行的股权结构一直较为分散，至今无控股股东。

据2021年年报，稠州银行前十大股东中有九家是民营企业。其中，浙江东宇物流有限公司（下称“东宇物流”）和宁波杉杉股份有限公司（下称“杉杉公司”）均持股7.06%，并列第一大股东；杭州乾智投资管理有限公司和义乌市豪泰工艺品有限公司均持股4.94%，并列第三大股东。江阴华西村资本有限公司、兰生工贸、杭州科欧博亿贸易有限公司(下称“科欧博亿”）、亿德宝（北京）科技发展有限责任公司（下称“亿德宝”）、新天投资则分别位列第五、第六、第七、第八、第十大股东。

本笔拍卖股权规模为1.545亿股，与该行第六大股东兰生工贸所持1.543亿股份相近。稠州银行有四名股东董事，两名来自并列第一大股东东宇物流和杉杉公司，一名来自第六大股东兰生工贸。

为保证现有民营股东的利益，稠州银行在征询意见回函里提出：“股权转让事宜最终应经本行董事会批准，同时考虑到本行民营的股权结构属性，受让人应为民营企业。”

对此，稠州银行相关负责人回应时代周报记者称，这出于两方面考虑：一是股权结构，二是该行的治理机制方面要求。上述拍卖股权无优先购买权人。

“受经济下行压力加大、疫情因素等影响，部分银行股东，特别是民营企业股东经营较为困难，或身陷债务纠纷，通过司法拍卖处置股权化解企业债务，是企业正常的市场行为。”稠州银行相关负责人表示。

图源：图虫创意

多名大股东质押稠州银行股权。截至2022年一季度，稠州银行共有13家法人股东将持有的部分或全部股权进行了质押，被质押股权占全部股本比例为 23.29%。天眼查数据显示，目前，稠州银行仍有15笔股权处于出质状态，前十大股东中有四名股东出质股权，包括兰生工贸、新天投资、科欧博亿、亿德宝。此外，科欧博亿和亿德宝处于全国法院失信被执行人名单中。

针对稠州银行股权质押比例情况，稠州银行回应时代周报记者称，近年，该行积极走访股东，全面了解股东经营状况、面临的困难及相关诉求，倾听股东的意见和建议，并向股东宣导监管政策、公司章程及本行规定，争取股东的理解与支持，近两年股权质押比例逐年下降。

联合资信在稠州银行2022年二级资本债券信用评级报告中指出，稠州银行已采取相应压降措施，对股权质押比例超过其持有股份20%以上的股东限制表决权，但仍需关注股东经营情况对于股权结构稳定性造成的负面影响。

去年信用减值损失超2

亿

年报数据显示，2020年稠州银行的资产减值损失25.51亿元。受会计政策变更影响，2021年稠州银行信贷资产和金融资产减值以信用减值损失科目列示，2021年信用减值损失26.63亿元。对比来看，稠州银行2020年、2021年的业务及管理费分别为22.04亿元、25.93亿元。

对此，大公国际在《稠州银行主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》中指出，该司在加大贷款核销力度的同时增加金融投资类资产减值准备的计提，导致信用减值损失规模较大。

“稠州银行金融投资类资产面临一定投资风险，将影响公司资产质量且加大公司投资风险管理压力。”大公国际报告指出，截至2022年一季度末，稠州银行本部金融投资类资产中，包含关注类资产53.94亿元、次级类资产1.95亿元，均为非标投资资产，主要因所投企业自身经营、流动性出现问题，以及外部非标投资风险上升等因素产生。

据联合资信，截至2021年末，稠州银行非标投资资产中关注类资产53.94元，次级类资产1.95亿元，已发生逾期资产55.89亿元。

针对该行已逾期类信贷非标投资规模以及追偿情况，稠州银行回应，该行针对违约客户制订了切实可行的清收化解方案，通过诉讼、清收、债转股、核销等手段，逾期类信贷非标投资规模已大幅下降，非标投资资产质量有效提高。

“近年来，随着收益率相对较高的非标投资资产规模进一步压缩以及资产减值损失计提规模相对较大，稠州银行盈利水平有所下滑。” 联合资信指出，2022年前三季度，稠州银行的净利润依次为5.11亿元、3.79亿元、3.09亿元，增速放缓。

近年，稠州银行多次发行债券补充资本。2021年，稠州银行合计发行 25亿元永续债补充其他一级资本。本轮发行后，稠州银行资本充足水平小幅提升。2021年末，稠州银行母公司口径核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率依次为8.83%、10.04%、14.14%。截至2022年三季度末该行母公司口径核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率依次为8.65%、9.78%、13.68%，较上年末分别下降0.18、0.26、0.46个百分点。

大公国际分析指出，截至2022年3月末，公司信用投放加大对资本的消耗，导致资本充足水平略有下降。针对后续资本补充措施，稠州银行表示，已制定资本管理中长期规划，坚持内生资本积累为主、外源融资为辅的原则，多渠道、多方式筹措资本来源，以保持良好的资本充足水平。

与此同时，稠州银行也曾多次发行资本补充债券。2019 年，稠州银行发行二级资本债20亿元；2020年发行二级资本债券20亿元，补充二级资本。

稠州银行定下IPO目标已有十余载。2009年，义乌市政府网站曾刊发信息，将稠州银行列为拟上市企业。2017年6月，时任稠州银行行长周瑞谷在接受媒体采访时表示，正在积极地清理不良，加快银行组织结构调整，筹划A股上市计划。

此前有媒体报道，浙江证监局在2017年12月19日发布的浙江辖区拟上市企业辅导工作进展情况表显示，稠州银行出现在该省2017年度终止辅导企业名单中，终止辅导时间为2017年5月。不过，2018年1月，华西股份（000936.SZ）通过互动平台回复投资者时称，稠州银行IPO目前尚处于筹备阶段。华西股份是该行第五大股东江阴华西村资本有限公司的母公司。

对于上市，稠州银行相关负责人表示，登陆资本市场是促进本行健康可持续发展的长期战略目标，本行高度重视上市工作，将据发展需要在适当时机积极推进上市计划。

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