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传抖音布局外卖，美团爆量大跌！互联网江湖的大战没有终章？

来源：英为财情

2月8日，在港上市的美团-W（03690.HK）延续了近日的跌势，跳空爆量下挫6.48%。


(相关资料图)

从市场反馈来看，美团的放量大跌和一则传闻有关。

2月7日，有媒体报道称，抖音将于3月上线全国外卖服务，且目前已在北上广三地进行内测。话题迅速冲上热搜榜首。

与此同时，字节跳动官网也显示正在招聘外卖商品高级运营经理、外卖交易产品经理。

而根据美团2022年前三季度的业务结构，仅餐饮外卖配送服务在期内就实现营收201.07亿元人民币，在期内营业额中的占比达32.11%。

可以说，虽然美团拓展了打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等多方面的业务，但外卖相关的业务仍是该公司的核心，具有极其重要的地位。

另一方面，字节跳动旗下的抖音是最近几年来发展最为迅速的APP之一，席卷国内外，积累了庞大的流量。

此前，抖音就已经在流量的加持下入局了电商领域。如今，抖音再度携庞大流量而来，自然会引动外卖江湖“风云变色”。

不过，2月8日，最新消息称，抖音内部人士表示，没有“3月1日全国上线外卖服务”的计划。

另外，相关媒体表示，抖音到家业务并未采用“外卖”一词，而是称之为“团购配送”项目，目前“团购配送”试点还在进行，未来会逐步推广，没有明确具体的时间节点，也不会在同一时间点全国同步推广。目前抖音到家业务有两个项目在试点中，除了闭环的“团购配送”，另一个是开放平台与饿了么小程序合作。

值得一提的是，根据国家信息中心数据，2021年中国在线外卖市场规模达1万亿元。

面对这万亿级别的蛋糕，抖音恐怕很难没有想法，字节跳动官网上的招聘即是相关的准备工作。

因此，不论抖音到家业务有没有采用“外卖”一词，市场对于该公司进军外卖领域，和目前的龙头美团展开正面竞争是有所预期的。资金的“不安全感”和担忧是美团在传闻下爆量大跌的原因所在。

据悉，麦格理发表研究报告称，市场似乎担心抖音进军本地服务业务令竞争加剧，令美团-W的市场份额前景处守势，不过该行认为，本地服务业的市场渗透率仍然很低，对于多个参与者而言，仍有足够的扩张空间。但相比品牌而言，零售盈利能力较弱，故于对现有参与者的货币化率带来的中期影响更为重要。

值得注意的是，此前京东也曾明确，正在研究进军外卖领域的可能性，已经考虑和研究了推出按需外卖服务。

据传，快手等平台也直接或间接地部署了同类业务。

想当年，美团从“百团大战”中脱颖而出，经过发展终于成为了外卖界的龙头。然而，即便在市场中处于绝对优势地位，在多年后，该公司仍要面临层出不穷的入局者。

而这种现象不仅出现在了外卖领域和美团身上。

事实上，在因互联网飞速发展而爆发的电商、支付、打车、共享单车、酒店旅游等多个领域都存在着类似的情况。

像美团自己除了外卖之外，也布局了支付、打车、共享单车、酒店旅游等方面，同样加剧了这些领域的竞争。

电商领域亦是如此，虽然阿里巴巴很强，但京东也守住了自己的市场份额，后来拼多多异军突起，如今抖音也做起了电商业务。

在一定程度上来说，这些互联网巨头所在赛道的护城河并没有那么深，也都想在巩固自己地盘的同时夺取其他巨头的领地。由此来看，互联网江湖的大战或许没有终章，每个巨头也都难有足够的“安全感”。

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