【明日主题前瞻】多地产业规划明确元宇宙领域发展方向，该产品年复合增长率或超40%，字节跳动已大幅调高销售目标

2022-03-28 21:06:46 来源：英为财情

【今日导读】

1-2月利润大增超4倍，上市公司官宣药相关业务强劲增长，这些公司已有相关医药中间体业务

多地产业规划明确元宇宙领域发展方向，该产品年复合增长率或超40%，字节跳动已大幅调高销售目标

美国这一法案重启表决，相关美股一天大涨140％，这家公司美国工业大麻厂房已建设完毕

该基础设施建设迫在眉睫，市场规模有望翻倍超两千亿，这个产品保有量或增长三倍

数千亿可再生能源补贴或一次性发放

【主题详情】

1-2月利润大增超4倍，上市公司官宣药相关业务强劲增长，这些公司已有相关医药中间体业务

美诺华公告，自2022开年以来，公司CDMO、制剂及新冠药业务生产经营强劲增长，公司业绩呈现出快速增长的势头。经初步核算，公司2022年1-2月实现营收约2.53亿元，同比增长54%；净利润约6055万元，同比大增416%。

在新冠治疗中，中和抗体和小分子药物属于新冠防治中最为重要的两种手段。小分子药物方面，辉瑞Paxlovid、默沙东Molnupiravir等已经取得较为明确的疗效并在全球范围内广泛使用，国内君实VV116及真实生物阿兹夫定等相关研究也在如火如荼地开展。日前，国际药品专利池组织宣布，授权全球35家公司仿制生产辉瑞新冠口服药Paxlovid的重要组分奈玛特韦（nirmatrelvir）的原料药或制剂以及最终组合产品，国内5家企业成功入选。民生证券分析指出，Paxlovid中的奈玛特韦合成路线较为复杂，主要有SM21和SM2两个核心中间体，SM1需要谷氨酰胺类似物、溴乙腈、硼氢化钠等，SM2需要用到卡龙酸、手性拆分酶等，由于深冷反应、手性拆分等条件，合成壁垒较高。

A股上市公司中，尖峰集团子公司上海北卡医药中间体品种主要为左氧氟羧酸、氧氟羧酸、卡隆酸酐。富祥药业表示，公司目前已成为洛韦类药物中间体全球主要的供应商之一，同时那韦类药物中间体也在逐步释放产能。翰宇药业目前多肽新冠鼻喷剂正在进行动物体内药效和药理毒理研究，以及临床I期试验方案的设计。

多地产业规划明确元宇宙领域发展方向，该产品年复合增长率或超40%，字节跳动已大幅调高销售目标

首届全球元宇宙大会将于4月20日在上海召开。此外，据近期市场消息，由于Pico营销效果远超此前预期，字节跳动已调高2022年VR销售目标，从100万台增加到约180万台。

2022年3月25日至4月2日，Pico联合抖音电商新锐发布，推出了一波优惠活动，Pico从第一代VR产品到如今的Pico Neo3，中间经历了7代的创新和优化，实现了用户上手即玩的便捷。而只相当于一部中端手机的价格让VR产品真正走向普罗大众，并逐渐成为一种全新的生活娱乐方式。IDC预测，全球VR出货量于2021年超过700万台，并于2025年达到2500万台以上，2021-2025出货量CAGR超过40%。同时，全球AR设备出货量有望从2020年不足百万台的量级，到2025年增长至超过2000万台。东北证券分析指出，居家隔离成为部分重点城市居民的常态，有望催化一定的线上娱乐、办公等方面需求，另一方面武汉、合肥、成都等地均已将元宇宙写入2022年的地方政府工作报告，浙江、上海等省市在相关产业规划中也明确了元宇宙领域的发展方向，元宇宙其本身为数字经济发展的重要形态，未来在数字化的生产生活中定将有更多应用。

A股上市公司中，万兴科技旗下视频演示神器“万兴鹿演”上线“虚拟数字人”演示功能，并上线8个“虚拟形象”，满足用户教学培训、商业演示、知识分享等场景下演示视频制作需求。风语筑与百度希壤达成元宇宙生态共建合作，风语筑将作为希壤元宇宙3D虚拟建筑开发商之一，承接3D虚拟建筑或数字空间的开发打造及内容运营业务。长信科技为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。

美国这一法案重启表决，相关美股一天大涨140％，这家公司美国工业大麻厂房已建设完毕

据媒体报道，美国众议院规则委员会表示将于3月28日对《大麻机会、再投资和除罪法案》（MOREAct）举行听证会，投票表决最快于本周进行。目前美国已有37个州、4个领地以及哥伦比亚特区将医用大麻合法化，其中有18个州、2个领地以及首都亦将非医用大麻合法化。受此影响，上周五工业大麻美股CleverLeaves大幅上涨143％。

工业大麻指THC质量浓度含量低于0.3%的大麻，不显示精神活性，纤维含量高；其用途广泛：籽、花叶、皮、杆、根可应用于纺织、食品、日化、医药等领域，海外成熟市场已将以CBD为主的大麻素添加进更多应用场景中。国元证券分析指出，参议院本次或会通过“MORE法案”并进行一定的修订。若本次该法案投票通过并由总统拜登签字，美国或将成为继乌拉圭与加拿大之后第三个大麻完全合法化国家。从市场规模看，在中性假设下，至2024年，全球大麻行业市场规模将增加至587亿美元，2020-2024年复合年均增长率可达到18.88%。

A股上市公司中，诚志股份子公司诚志汉盟按照药品GMP标准和相关规范设计建造工业大麻花叶提炼加工工厂，投产后，年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。美晨生态子公司华以农业与中国农科院麻类研究所开展务实合作，双方正在科学选育高品质红麻、黄麻、工业大麻等作物品种，且双方约定将中国农科院麻类所已有的品种进行品种转让，并联合申报新选育的高含量CBD品种。福安药业美国工业大麻项目设计规模12万平方英尺，Red Realty LLC工业大麻厂房和车间已经基本建设完毕。

该基础设施建设迫在眉睫，市场规模有望翻倍超两千亿，这个产品保有量或增长三倍

“十四五”时期，南方电网将投资100亿元，大力推进充电设施建设，预计到明年底，将首先实现广东、广西、云南、贵州、海南五省区乡镇充电桩全覆盖。

目前，各省充电设施建设已全面展开，广东有望在今年上半年率先实现充电桩乡镇全覆盖；贵州今年确保乡镇所有5A景区和高速公路服务区安上充电桩；广西将进一步优化“十分钟充电圈”，让每个县都有大型集中式充电站。东莞证券表示，新能源汽车发展势头正猛，未来渗透率将持续攀升，为更好地支撑新能源汽车的推广，加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。从政策驱动上看，2022年国家定调“稳增长”，充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列，有望成为2022年基建促增长的重点领域之一，获得政策支持适度超前发展，充电桩产业链有望迎来风口。预计到2022年新能源汽车保有量将达1221万辆，充电桩保有量将达506万台，到2025年新能源汽车保有量将增加至3224万辆，充电桩保有量将增加至1466万台。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。

A股上市公司中，和顺电气为国内较早进入充电桩领域的公司之一，公司已经成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备，能够满足不同用户、不同规格、功率、场合下的充电需求。京泉华部分磁性器件和电源类产品已应用到直流充电桩的充电模块中。鹏辉能源在广州的桩大多都是以集中充电站为主，此外公司有光储一体化充电站，设在番禺中心医院的光储一体化充电站已经运营三年。

数千亿可再生能源补贴或一次性发放

记者近日从业内人士处了解到，国家相关部门正在着力解决可再生能源补贴拖欠的缺口问题。目前，主管部门正在就可再生能源补贴欠款事项进行系统性清查，3月底前将完成企业自查。预计最快一个季度，主管部门将对上述企业清查完毕，此后国家将一次性发放历史拖欠补贴。

分析人士指出，此前，可再生能源补贴长期拖欠问题较为严重。一方面是资金来源不能满足补贴需求，另一方面是可再生能源发展基金未能足额征收。业内粗略测算，截至2021年底补贴拖欠累计达4000亿元左右。而就在3月25日，财政部网站发布《2022年中央政府性基金支出预算表》，其中“其他政府性基金支出”中“中央本级支出”从2021年的928亿元增加至4528亿元，中泰证券汪磊表示，新增的政府性基金支出或将用于解决可再生能源补贴拖欠问题，利好新能源绿电运营商。

上市公司中，湖南发展主营包括水力发电综合开发经营，近期成立了全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司，拟与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司共同合作开发分布式光伏项目；宁波能源主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务，2月28日与宁波奉化区政府、华勘院签订合作意向书，开发建设宁波奉化抽水蓄能电站项目，项目装机规模约120万千瓦，投资估算约80亿元。

标签：年复合增长率发展方向