险企加码康养生态：保险业已成为机构养老的主要参与方

2023-08-17 14:17:24 来源：21世纪经济报道

南方财经全媒体记者郑嘉意北京报道

8月16日，大家保险集团联合尼尔森IQ发布《2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书》（以下简称“《白皮书》”）。调研结果显示，伴随着老龄化程度加深，养老需求逐步释放，保险企业与地产企业等重量级玩家纷纷进入养老产业。当前，保险业已经以赋能主业为出发点，利用庞大的资本运作，成为目前机构养老的主要参与方。

商业养老仍面临四大难题

(相关资料图)

《白皮书》指出，商业养老服务市场存在四大难题。

一是国内养老市场还处于发展初期，商业模式尚不成熟。无论是轻资产、重资产、轻重资产结合的养老运营模式，在盈利能力上均面临挑战，短期盈利非常有限甚至亏损，尤其是大中型机构因固定成本无法摊薄而盈利表现更差，仅有部分小微型机构依托成本优势和政府补贴可实现微幅盈利。

二是缺乏龙头企业，自身定位模糊。养老市场缺乏标杆企业的示范推动力量，产品服务创新能力、标准化和体系化管理能力受限，市场发展速度较慢；另一方面，在长尾市场竞争中参与企业众多，供给方尚未明确自身产品服务定位，核心竞争力界限不清，导致供给内容同质化程度高。

三是养老服务人员数量、质量双低，流失率高。一方面，目前我国约有失能半失能老人4,000多万，至少需要1,300万护理员，但全国各类养老服务机构服务人员不足50万人，持证人员不足2万人，存在巨大缺口。另一方面，因从业人员劳动强度大、工资待遇差、晋升空间窄、职业风险高、社会地位低，导致行业对年轻人缺乏吸引力、人员流失率高的问题。

四是供给与有效需求存在错位。目前养老服务供给远远不及老年人口需求和新增数量，但养老机构床位空置高达50%，主要是受付费能力和传统养老观念限制，需求基数转换为有效需求的比例很低，说明消费需求未被有效激发。

保险公司入局养老生态，协同效益明显

《白皮书》指出，伴随着老龄化程度加深，养老需求逐步释放，保险企业与地产企业等重量级玩家纷纷进入养老产业。其中，保险公司通过开发建设、租赁改建、外部合作等形式投资养老社区，提供医疗、康复、护理等一系列服务，以“保险+月费”的主要形式，用服务推动保单销售。

由于保险公司资金规模大、周期长、对短期回报要求不高，其更看重长期回报，与养老社区现金流要求十分吻合。加之保险客户体量大并且与养老适配度高，支付力强、具有风险保障意识且更加重视后半生的规划，是天然最易转为养老客户的人群。

而保险产品“养老金储备和健康管理能力”这样的天然属性与养老服务市场契合度高。寿险、年金险等保险产品可以有效补充养老资金，叠加养老业务又能起到服务保障的作用，养老与保险主业协同效应明显。

“城心医养”模式初见成效：考验三大能力

目前，保险公司普遍选择重资产模式在城市近郊买地自建养老社区。但2019年才成立的大家保险集团另辟蹊径，选择在城市核心区租赁物业改造养老社区的轻资产模式。

截至今年6月30日，大家保险在北京运营了两个医养社区。其中，友谊社区入住率为71%，朝阳社区入住率已经达到94%，“城心医养”模式初见成效。大家保险集团董事长何肖锋表示，两个社区的实战直接锻造了大家保险的三种能力：

一是物业改造能力。选择轻资产租赁物业模式，物业改造能力的高低直接决定老年人居住条件的好坏。老旧物业问题较多，包括产权、结构改造、消防、大楼使用性质等，把租赁物业改造成适老化的环境需要大量资金、人力投入。

二是运营服务能力。大家保险两个养老社区中近八成住户是身体或认知出现衰退、需要护理辅助服务的老年人，要求养老社区更重视康复护理能力。最开始大家保险一部分护理服务为外采，渐渐地组建起自有的成熟团队，再融合大家保险全资持有的加拿大规模最大的连锁养老集团之一Retirement Concepts的运营服务体系，大家保险护理能力实现了从外采到自建、从初级到有所积累的渐变。大家保险在京津冀签约了6个职业院校合作培训护理人员，通过实习筛选出适合的护理人才，源源不断地为养老社区输出年轻力量。针对老年人经常遇到的心脏康复、骨科康复、神经康复需求，两个社区已具备康复医疗资质，两个社区均配置了基础医生、全科医生和中医，以及互联网医院提供复诊服务，非疑难杂症在养老社区内即可解决，更复杂的治疗依靠附近的三甲医院解决。

三是销售能力。养老社区的硬件设施与软件服务再完备，如果住不满，商业模式便无法验证。销售能力对于养老社区的运营至关重要。大家保险尤为注意销售团队能力的锻炼与留存。目前，大家保险近百人的销售团队支撑了北京两个社区的销售，了解客户养老需求、现场带看、促成签约，销售模式渐趋成熟。

未来，更多新的商业模式将不断涌现，参与主体将结合自身主业特点和资源禀赋，找到盈利点。而资本将追逐优秀的商业模式和盈利点，促进行业快速发展。

养老服务体系中10%的商业养老服务正在加速与90%的基础养老服务相向而行，势必为中国实现老有所养发挥越来越重要的作用。

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