【当前独家】【盘中宝】各地基建持续发力，这类需求回暖预期开始强化，行业拐点已至，这家公司出口市场份额持续占据国内行业第一

2023-02-18 06:06:30 来源：英为财情

财联社资讯获悉，日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

【资料图】

一、各地基建持续发力，工程机械需求回暖预期开始强化

记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期，3、4月份是传统销售旺季，海外销售有望继续保持高增势头，国内需求端改善则主要基于基建的拉动效应与地产的边际改善。

财通证券指出，2023年重卡销量有望改善，主要原因如下：

1）随着新冠病毒感染高峰提前结束，消费复苏早于预期，客流、物流有望走出低迷状态，物流与公路运输市场有望逐步改善；

2）据第一商用车，1月份重卡市场海外出口表现亮眼，2022年重卡行业海外出口总量突破17万辆，为历史最高水平，延续2022年的重卡出海的迅猛势头，2023年一季度重卡市场海外出口仍值得期待。

财通证券表示，展望2023在春节过后各地陆续返工、新冠病毒感染高峰提前结束、经济刺激政策出台等利好因素下，2023年国内重卡需求有望呈现出逐季好转的趋势，下半年整体市场预计将好于上半年，全年销量有望冲击80万辆甚至更高规模。

二、重卡行业拐点已至，2023年有望逐步走出底部

此前，15部门联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，提出2025年力争新能源与国六货车保有量占比达到40%的目标。

中信证券指出，当前我国重卡保有量约900万辆，即使假设保有量不增长，该政策依然意味着国六及新能源重卡保有量将在2025年达到360万辆。这意味着23-25三年，新能源及国六重卡销量有望达到约300万辆。此外，国四淘汰或将成为该方案的重要抓手，当前部分地方政府已推出国四货车淘汰相关政策，预计其他省份有望逐步跟进，有望对国内重卡的旧车淘汰和新车拉动将形成显著的驱动力。

中信证券判断，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

三、相关上市公司：中国重汽远东传动一汽解放

中国重汽目前拥有“黄河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型卡车制造基地之一，公司产品畅销国内外，出口世界上百个国家及地区，产品出口市场份额持续占据国内重卡行业第一。

远东传动是德国奔驰重卡项目传动轴总成的独家供应商，目前该项目已实现批量生产及配套服务。同时公司还向IFA、VOLVO、CAT、GAZ、MERITOR等海外品牌批量供货，已逐步进入全球汽车零部件供应商体系。远东公司是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和工程机械企业。

一汽解放作为商用车龙头企业，拥有牵引、载货、自卸、专用、新能源、轻卡、客车七大产品系列，在工程领域布局多年，已有多款相关产品推出，包括新J6L自卸车、J6P自卸车、混凝土搅拌车以及与其他企业合作推出的高速防撞车、高空作业车等产品。

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