天天快报!地产板块狂欢，哪些基金经理重仓地产股？地产基金业绩分化显著，首尾相差46%

2022-11-14 22:45:52 来源：英为财情

财联社11月14日讯（记者封其娟）周末房地产行业迎来重大利好，央行和银保监会联合发布了16条措施支持房地产市场平稳健康发展，相关措施涉及了“保交楼”、房地产金融等。在利好政策刺激下，A股、港股地产板块涨幅喜人。

(相关资料图)

截至11月14日收盘，A股房地产开发板块已经连涨7个交易日，且月初至今板块累计涨超16%。同花顺盘后数据显示，104只房地产开发板块个股中，77只个股收涨、25只个股收跌，另外2只个股平收。这其中，粤泰股份、新华联、金地集团、新城控股、三湘印象均涨停收盘。

港股房地产板块今日收盘更是涨超7%，港股内房股几乎全线飘红。截至收盘，德信中国今日涨超110%，港龙中国地产、弘阳地产等均涨超50%。碧桂园、雅居乐、时代中国控股等等均涨超30%。

地产股大涨，地产债也迎来全面修复，盘中再掀临停潮。16条金融措施涉及到房地产金融，直接利好了银行板块，板块收涨1.09%。

根据天天基金网热门主题划分，房地产/房地产开发主题基金产品共计32只（A、C类产品分开统计），其中指数型基金产品17只。若A、C类合并统计，主动权益类产品共计13只，涉及9家基金公司。而今年以来，仅2只产品实现了正收益，均由于景顺长城韩文强独立执掌。而同是重仓地产股，东方区域发展与韩文强在管的景顺长城中国回报的年内业绩相差了46.08%。

有意思的是，上述13只产品中，仅国富金融地产A第一大重仓行业是金融业，其余产品第一大重仓行业均为房地产业。截至三季度末，该产品十大重仓股中金融股占据6席，并对上市城商行颇为偏爱，宁波银行、成都银行、江苏银行、杭州银行均其十大重仓股行列。

通过梳理13只产品的前三大重仓股发现，保利发展、招商蛇口颇受基金青睐。根据wind数据，谢治宇、童兰共同管理的兴全趋势投资是持股保利发展、招商蛇口最多的基金产品，且在三季度成为保利发展和招商蛇口的第九大流通股东。

地产基金业绩分化显著，首尾相差46%

这9家基金公司中，融通基金旗下相关产品数量最多，共计3只产品。景顺长城、永赢基金均有2只产品，其余6家基金公司均有1只相关产品。

梳理发现，融通基金旗下3只产品均由邹曦独立执掌。截至目前，邹曦已累计任职近15年，现任基金资产总规模48.07亿元。另外，景顺长城韩文强、永赢基金李永兴均独立管理了2只产品。

包括工银瑞信国家战略主题、东方区域发展、天治转型升级、国富金融地产A在内，均由1名基金经理独立执掌；而国泰金鹿、银华智能建造则是由2名基金经理联合管理。

截至三季度末，景顺资源LOF、融通行业景气A、景顺长城中国回报基金规模分别为23.41亿元、21.07亿元、19.25亿元，在13只产品中规模位居前三。而基金规模不足5000万元的产品也有3只，东方区域发展、国富金融地产A、天治转型升级资管规模分别为2199万元、1236、1120万元，基金规模已经跌破基金清盘红线。

整体来看，这13只产品成立时间均在1年以上。成立年限居前的融通行业景气A、景顺资源LOF，已分别成立超过18年半、16年半。此外，已成立5-10年的产品，有6只；成立2-5年的产品，有3只。

今年以来，13只产品中仅景顺长城中国回报、景顺资源LOF两只产品获得正收益。截至上周五，这两只产品年初至今的业绩回报分别为6.76%、4.26%。

其余11只产品中，年内业绩亏损超过20%的产品共计4只，包括东方区域发展、天治转型升级、银华智能建造、永赢惠添盈一年持有，年初至今依次亏损了39.29%、29.96%、28.74%、21.9%。

此外，年内业绩亏损10-20%的产品共计7只，具体包括了工银瑞信国家战略主题、国富金融地产A、永赢惠添利、融通产业趋势、国泰金鹿、融通行业景气A、融通通乾研究精选，今年以来分别亏损了10.19%、14.45%、17.47%、18.62%、19.45%、19.76%、19.79%。

同是重仓地产股，东方区域发展与景顺长城中国回报的年内业绩相差46.08%。

截至三季度末，景顺长城中国回报十大重仓股，分别为招商蛇口、保利发展、建发股份、华发股份、金地集团、滨江集团、东方雨虹、中国船舶、科顺股份、招商积余，持股占净值比合计80.79%。前十大重仓股中，个股持仓占净值比均超6.9%。

根据天天基金网数据，韩文强于2019年10月起担任景顺长城中国回报基金经理，任职3年多来，获得了68.2%的收益回报。此外，韩文强独立管理景顺资源LOF2年多，获得任职回报39.38%。

公开资料显示，韩文强曾先后担任国寿资产研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城，担任股票投资部投资副总监，同年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部投资副总监兼基金经理。

三季度末数据显示，东方区域发展前十大重仓股依次为：招商积余、滨江集团、信达地产、金地集团、保利发展、华发股份、招商蛇口、建发股份、华侨城Ａ、南山控股，持股占净值比合计81.83%。前五大重仓股，个股持仓占净值比均超9%。

自2021年底，基金经理周思越开始独立管理东方区域发展，在其任职的318天内，业绩亏损39.29%。就任职回报看，前几任职基金经理基本获得正收益。当然，市场行情不同，也不能简单做对比。而天天基金网显示，在同类2186只产品中，东方区域发展排名2181，为位列后1%。

地产基金竟偏爱上市城商行？

根据三季度末数据，除国富金融地产A第一大重仓行业是金融业外，其余12只产品的第一大重仓行业均是房地产业。

数据显示，该产品前十大重仓股依次为招商蛇口、保利发展、金地集团、宁波银行、华发股份、东方财富、成都银行、江苏银行、杭州银行、中信证券，持股占净值比合计55.35%。不难发现，此产品对上市城商行尤为偏爱，持股宁波银行、东方财富、成都银行、江苏银行、杭州银行、中信证券占净值比分别为6.69%、5.34%、4.56%、4.40%、3.15%、2.73%。

根据wind统计，截至三季度末，景顺资源LOF、景顺长城中国回报、融通行业景气A投资房地产业的市值分别12.15亿元、10.02亿元、9.2亿元，排名前三。在这13只产品中，共计6只产品投资房地产业的市值均不足1亿元。此外，国富金融地产A、天治转型升级投资房地产业的市值均不足1000万元。

经梳理，保利发展、招商蛇口分别是6只、5只产品的头号重仓股，建发股份是景顺资源LOF头号重仓股、招商积余是东方区域发展的头号重仓股；保利发展、招商蛇口、滨江集团、万科A分别是4只、3只、2只、2只产品的第二大重仓股，华发股份、金地集团则分别是景顺资源LOF、银华智能建造的第二大重仓股；滨江集团、金地集团、招商蛇口均是3只产品的第三大重仓股，保利发展、建发股份、万科A、信达地产则均是1只产品的第三大重仓股。

综上可得，保利发展、招商蛇口被多家地产主题基金重配。

根据wind重仓持股一栏数据，截至三季度末，97家基金公司旗下724只产品持仓保利发展。持股数量排名前五的基金公司依次为工银瑞信、兴证全球、交银施罗德、华夏基金、汇添富，分别持股1.97亿股、1.83亿股、9438.85万股、8795.78万股、7189.93万股。

同一阶段，谢治宇、童兰共同管理的兴全趋势投资是持股保利发展最多的基金产品，共计持股1.17亿股，并以此成为保利发展第九大大流通股东。

截至三季度末，64家基金公司旗下265只产品持仓招商蛇口。持股数量排名前五的基金公司依次为兴证全球、万家基金、工银瑞信、华安基金、南方基金，分别持股7989.34万股、5033.02万股、4909.25万股、3793.16万股、2633.56万股。

这一阶段，兴全趋势投资也是持股招商蛇口最多的基金产品，共计持股6406.75万股。并在今年三季度，也成为招商蛇口的第九大流通股东。

截至三季度末，谢治宇在管基金基金重配的前2大行业分别是制造业和房地产业，持仓占净值比分别为54.72%、7.30% 。此外，童兰在管基金基金重配的前2大行业也分别是制造业和房地产业，持仓占净值比略有不同，分别为46.70%、23.41%。

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