【全球新视野】港股IPO周报：零跑汽车开启招股艾美疫苗通过聆讯

2022-09-25 16:03:53 来源：英为财情

7家公司招股及1只新股上市。

先看递表，本周共有3家公司递表：

1）9月19日，Everest Acquisition Corporation向港交所主板递交上市申请，农银国际和花旗为其联席保荐人。

(资料图)

公司为弘毅投资及农银融资国际发起的特殊目的收购公司。公司有意专注于大中华地区的具科技赋能及高增长的公司或与中国有着紧密型联系或具有增长潜力的区域性公司，并主要聚焦于医疗健康、消费及绿色产业领域。

2）9月21日，九方财富控股有限公司第三次向港交所主板递交上市申请，中金公司为其独家保荐人。

九方财富是中国领先的在线投资决策解决方案提供商，所提供的在线投资者内容服务，包括在线高端投教服务、在线财商教育服务及金融信息软件服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总订单金额约人民币20.01亿元及市场份额5.9%计，公司是中国第二大在线投资决策解决方案提供商。于2019年、2020年、2021年及2022年上半年，公司营收分别约为人民币2.74亿元、7.09亿元、14.52亿元及9.09亿元。同期净利润分别为-5784万元、8668.2万元、2.34亿元及2.2亿元。

3）9月21日，望尘科技控股有限公司第三次向港交所主板递交上市申请，大华继显为其独家保荐人。

望尘科技为中国的手机运动游戏开发商、发行商及营运商。2021年，该公司按收益计，在中国手机运动游戏市场排名第二，市场份额约为7.9%;在中国手机运动模拟游戏市场亦排名第二，市场份额约为12.4%。截至2019年、2020年及2021年12月31日止3个年度，公司营收分别约3.786亿元人民币、4.047亿元人民币及4.6亿元人民币，净利分别为4568万元人民币、4072.6万元人民币、3939万元人民币。

此外，本周有3家公司通过聆讯：

1）9月19日，艾美疫苗股份有限公司通过港交所聆讯，高盛、中金公司、中信建投及麦格理为其联席保荐人。

按2021年批签发量计，艾美疫苗是中国第二大疫苗公司，所占市场份额为7.4%。于2019年、2020年、2021年及2022年截至4月30日止4个月，公司收入分别约为9.52亿元、16.38亿元、15.70亿元及2.75亿元人民币；毛利分别约为7.33亿元、13.54亿元、12.95亿元及2.20亿元人民币，毛利率分别为77.0%、82.7%、82.5%及80.0%。

2）9月20日，香港工程承包商GC Construction Holdings Limited通过港交所上市聆讯，Grande Capital Limited为其独家保荐人。

GC Construction Holdings Limited于2005年成立，为一家香港的泥水承建商，以分包商的身份承接泥水工程，主要包括批荡、瓷砖铺设、砌砖、铺设地台及云石工程。按收益计，该公司于2021年在香港泥水工程分包市场排名第一，于2021年约占4.0%的市场份额。于2018/19财年、2019/20财年、 2020/21财年及2021/22财年，公司收入约为4.48亿港元、5.13亿港元、4.40亿港元及4.56亿港元，毛利分别为3151万港元、4600万港元、5392万港元及5769万港元。

3）9月22日，飞天云动科技有限公司通过港交所上市聆讯，申万宏源香港为独家保荐人。

飞天云动致力经营中国领先的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立公司自己的飞天元宇宙平台，为商业客户提供服务。根据艾瑞谘询的资料，按收入计，公司于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，于2021年占市场份额的2.6%。按收入计，公司亦在中国的AR/VR服务市场(为AR/VR内容及服务市场的一部分)排名第一，于2021年占市场份额的13.5%。截至2019年、2020年、2021年及2022年前3个月，公司收入分别为约2.51亿、3.39亿、5.95亿及2.29亿元；期内利润分别为4187.9万、6025.2万、7171.9万及3820.5万元。

本周招股的公司有7家：

1）万物云(02602.HK)：于2022年9月19日-9月22日招股，拟全球发售约1.167亿股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权，每股发售价为47.1港元-52.7港元，每手100股，股份预期将于2022年9月29日(星期四)上午九时正开始交易。

2）零跑汽车(09863.HK)：于2022年9月20日-9月23日招股，拟全球发售约1.31亿股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权；每股发售价为48.00港元-62.00港元，每手100股，预计H股将于2022年9月29日(星期四)上午九时正于香港联交所开始买卖。

3）健世科技-B(09877.HK)：于2022年9月23日-9月29日招股，拟全球发售807.64万股H股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%，另有15%的超额配股权；每股发售价为26.70港元-28.80港元，每手200股，预计H股将于2022年10月10日(星期一)上午9时正开始在联交所买卖。

4）中创新航(03931.HK)：于2022年9月23日-2022年9月28日招股，拟全球发售约2.658亿股H股，其中香港发售约占5%，国际发售约占95%，另有约14%的超额配股权；发售价为每股38.00港元-51.00港元，每手100股，预计H股将于2022年10月6日(星期四)上午九时正开始于联交所主板交易。

5）艾美疫苗(06660.HK)：于2022年9月23日-2022年9月28日招股，拟全球发售971.4万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权：发售价为每股发售股份16.16港元，每手200股，公司H股将于2022年10月6日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

6）工程商GC CONSTRUCTION(01489.HK)：于2022年9月23日-9月28日招股，拟全球发售2.5亿股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%的超额配股权；发售价为每股0.50港元-0.54港元，每手5000股，预期股份将于2022年10月10日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

7）百德医疗(06678.HK)：于2022年9月22日-9月27日招股，拟全球发售2.48亿股，其中香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%的超额配股权；发售价为每股1.40港元-1.72港元，每手2000股，预期股份将于2022年10月5日(星期三)上午9时正开始在联交所买卖。

9月21日，腾讯音乐-SW(01698.HK)在港交所采用介绍上市方式，不涉及新股发行与资金募集。上市首日，腾讯音乐开盘报18港元，收盘时股价小幅上涨，报18.22港元，港股市值625.34亿港元。

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