景业智能拟定增募资不超2.11亿元去年上市募7亿

2023-03-21 16:25:10 来源：中国经济网

中国经济网北京3月21日讯今日，景业智能（688290.SH）收报84.82元，跌幅3.22%。

昨晚，景业智能发布以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案。本次发行股票募集资金总额不超过21106.05万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于高端核技术装备制造基地项目、补充流动资金。

(资料图)

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

发行对象为符合中国证监会、上海证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过3500000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。

本次发行前，来建良个人独资的行之远持有公司23884931股，占公司总股本比例为28.99%，为公司控股股东。此外，来建良直接持有公司4666669股，占公司总股本比例为5.66%。同时，来建良为智航投资的普通合伙人，智航投资持有公司股权7.18%。因此，来建良合计控制公司股权41.83%，为公司实际控制人。本次向特定对象拟发行股票的数量不超过3500000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，本次发行完成后公司的总股本不超过85900000股。按发行3500000股上限测算，本次发行完成后，实际控制人来建良合计持有股份占公司总股本的比例约为40.13%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

本次发行相关事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。本次发行尚需获得的授权、批准和核准包括：1、股东大会审议通过本次发行方案，并授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜；2、竞价完成后，公司董事会审议通过本次发行具体方案；3、上海证券交易所审核并做出公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见；4、中国证监会对公司本次发行的注册申请做出同意注册的决定。

景业智能2022年4月29日在上交所科创板上市，公开发行股份数为2060万股，发行价格为33.89元/股，保荐机构（主承销商）是中信证券股份有限公司，保荐代表人是毛宗玄、俞瑶蓉。

景业智能发行募集资金总额为6.98亿元，募集资金净额为6.20亿元。景业智能最终募集资金净额比原计划多1883.55万元。2022年4月25日，景业智能披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.01亿元，分别用于高端智能装备及机器人制造基地项目、产品研发中心建设项目、补充流动资金。

景业智能本次发行费用总额为7784.65万元，其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用5236.01万元。

景业智能2022年年度报告显示，2022年，景业智能实现营业收入4.63亿元，同比增长32.92%；归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长59.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9921.42万元，同比增长48.99%；经营活动产生的现金流量净额为5244.71万元，同比下滑40.41%。

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