2021年第二季智能手机生产表现及市场需求双双衰退

2021-09-02 15:07:43 来源：智通财经

根据TrendForce集邦咨询调查表示，受印度、越南等地接连爆发疫情影响，2021年第二季智能手机生产表现及市场需求双双衰退，生产总量季减近11%，达3.07亿支；但相较去年同期仍有约10%的增长。总计今年上半年合计生产总数为6.52亿支，较去年同期疫情爆发之初成长近18%。其中，OPPO（含Realme, OnePlus）、小米(01810)（含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生产量同样为4,950万支，并列全球第二，分别季减6.6%及2%。

集邦咨询认为，针对中国市场的销售表现，小米、OPPO、vivo（含iQOO）在高阶产品的创新研发上保持积极，虽无法完全取代华为旗舰机（P、Mate系列）的市场地位，但海内外市场仍有相当亮眼的成绩。此外，小米与OPPO各自拥有具有高度性价指标的Redmi、Realme系列抢攻市占，故预测，两者全年生产表现势均力敌。

苹果(AAPL.US)新旧机款交替列居第四名，各家产品工艺精进三星市占面临缩水

位居第一的三星（Samsung）第二季生产量为5,850万支，季减23.5%。该品牌主要生产据点为越南及印度，两地于第二季接连爆发严重疫情，因此对该季产出冲击显著。展望后势，三星在季度以及全年生产表现上虽依旧名列全球第一，但不容忽视其市占缩水的情形，随着众品牌在工艺上的精进，未来的市场竞争只会更加激烈，这也意味着未来三星维持市占的难度将随之升高。

就中国品牌方面，受惠于华为（Huawei）市占缺口以及中国市场需求回温，相较去年仍有大幅成长，其中OPPO年增长达80%，小米则接近70%，二者第二季生产量同为4,950万支，并列全球第二，分别季减6.6%及2%。另一状况相似的中国品牌vivo（含iQOO），第二季生产量为3,400万支，季减 8.1%，列居全球第五名。由于三者同样以印度为第二大生产及销售据点，因此在这一波疫情冲击下，对于第二季的生产及销售表现皆产生影响。展望后势，受到晶圆代工产能紧缺以及东南亚疫情升温等干扰，三者陆续于第二季末调降全年生产目标，避免长短料库存、抑或是成品库存等造成现金流压力。

第二季为苹果（Apple）新旧机款交替的过渡期，是全年季度生产表现上相对低迷的季度，故列居第四名，生产量约4,200万支，季减22.2%。苹果暂定9月推出四款旗舰新机，本次升级重点包含镜头以及新一代A15处理器（tsmc 5nm plus），其余多以既有功能进行优化，可视为2020年发表的iPhone12系列的延伸，预估该品牌在终端定价上将有望与去年持平，透过积极定价策略以期争取更大市占。然而，值得注意的是，由于目前马来西亚疫情严峻，导致IC交付多有延迟，可能影响下半年的生产表现。

LG手机于第二季正式停产，全年生产总数940万支

2021年初，乐金（LG）释出关闭或出售手机部门的选项，该公司最终于今年的4月正式对外宣布关闭其移动业务部门，同时暂停新案开发，并依照该计划于第二季底停止生产，乐金2021年生产总数约940万支，全年手机市占约1%。由于其主要锁定北美以及拉美的中端销售市场，未来北美市占将由同为Android阵营的三星、联想(00992)（Lenovo）及电信业的自有品牌接收；拉美部分则由联想、小米等品牌明显受惠。

疫情不确定性仍高，恐持续影响下半年智能手机生产

展望全年生产表现，TrendForce集邦咨询由先前预估的年增8.5%、13.6亿支；下修至年增7.3%、13.45亿支。后续智能手机市场变化有两大观察重点，首先仍是全年的疫情发展是否会进一步导致销售衰退，诸如欧美、东南亚现下疫情反扑及尚未缓解。其次，除了对市场需求产生冲击外，智能手机供应链上同样存在风险，如作为半导体供应链封测生产重镇的马来西亚，占全球封测产能约15%，然由于当地疫情严重，导致部分零部件供应状况持续不佳，不排除持续对下半年智能手机的生产表现有负面影响。

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