温州银行40亿元规模的增资扩股尘埃落定

2021-08-16 14:04:49 来源：长江商报

温州银行40亿元规模的增资扩股尘埃落定。

联合资信出具的评估报告披露交易细节，本次温州银行增资引进鹿城农商行等19家公司入股，共计发行13.56亿股，发行价格为2.95元/股，共募集资金40亿元。增资完成后，温州市国有金融资本管理有限公司（以下简称“温州国金”）仍为温州银行第一大股东，持股比例25.33%，鹿城农商行等19家股东合计持股比例为20.26%。

得益于本次增资扩股，今年6月末，温州银行资本充足水平有所提升，截至2021年6月末，温州银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为12.26%，资本充足率13.61%，分别较年初提升2.99个百分点、2.99个百分点和2.86个百分点。

温州银行进一步披露，今年上半年温州银行实现净利润6.49亿元，同比增加4.34%。而在2020年，在净息差水平收窄使得营收增长趋缓，同时资产减值损失计提力度加大等因素影响下，温州银行实现营业收入42.34亿元，同比基本持平，净利润1.59亿元，同比下降77%。

引入鹿城农商行等19家新股东

据了解，温州银行前身是成立于1998年的温州市商业银行，2007年更为现名。2020年，温州银行实施增资扩股，以2.95元/股的价格发行23.73亿股，募集资金70亿元。

此次增资扩股完成后，温州国金成为温州银行第一大股东，持股比为31.77%。第二大股东为温州市名城建设投资集团，持股比为13.81%。这两家公司均为国有法人。新湖中宝由第一大股东退至第三大股东，持股比降至10.81%。至此，民营资本为温州银行第一大股东的股权结构终结。

今年6月份，温州银行再次进行增资扩股。联合资信日前出具的评级报告显示，温州银行通过引进浙江温州鹿城农商行等19家公司入股，进一步提升资本规模，本次增资共发行13.56亿股，发行价格为2.95元/股，共募集资金40亿元，全部用于补充核心一级资本。

截至今年6月末，温州银行股本总额为66.92亿元，前十大股东合计持股比例为61.19%，公司无控股股东和实控人。

具体而言，温州国金依旧为温州银行第一大股东，持股比例25.33%，第二大股东温州市名城建设投资集团持股比例11.01%，新湖中宝的持股比例进一步下降至8.62%。温州市财务开发公司、新明集团分别持有温州银行2.67%、2.55%股权，为该行第四和第五大股东。浙江乐清农商行、萧山农商行分列温州银行第六和第七大股东，持股比例均为2.53%。

此外，联合资信报告披露，温州银行增资扩股引入的鹿城农商行等19家股东合计持股比例为20.26%。

联合资信指出，2020年以来温州银行持续完善公司治理与内控机制，积极推进增资引战等资本补充工作，股权结构有所优化。

但需要注意的是，在本次增资扩股之前，温州银行已存在较高的股份质押。截至2020年末，温州银行股权质押股东共36户，合计质押股份11.53亿股，占温州银行总股份的21.61%；已质押股权被司法冻结的股东2户，合计冻结股份2.03亿股，其中新明集团1.71亿股，浙江利豪家具0.33亿股。

此外，温州银行的关联交易尚具有一定规模，需要关注关联交易的风险管理情况。截至2020年末，温州银行单一最大关联方授信净额、最大集团关联方授信净额和全部关联方授信净额占资本净额的比例分别为7.27%、13.5%、22.83%，公司全部关联方交易余额为41.36亿元，其中重大关联交易余额36.15亿元。2020年，温州银行部分关联交易贷款出现风险，对此公司通过核销及打包转让方式进行处置，共计打包转让36.96亿元。

上半年净利润同比增长4.34%

除增资扩股之外，今年5月下旬温州银行进行了重大人事调整，新任董事长、监事长及行长均为浙江省农村信用社联合社选派。股权结构优化以及高管层“大换血”，都被市场视为温州银行积极备战IPO。

但事实上，温州银行IPO还需面临的问题就是经营业绩波动较大。

数据显示，2015年至2019年，温州银行实现的营业收入分别为37.82亿元、45.96亿元、39.71亿元、36.18亿元、42.31亿元，净利润8.13亿元、10.29亿元、9.02亿元、5.10亿元、6.93亿元，同比变动25.78%、26.58%、-12.28%、-43.46%、35.84%，波动频繁。

2020年，温州银行业绩大幅下降，当期实现营业收入42.34亿元，同比基本持平，净利润1.59亿元，同比下降77%。

记者注意到，净息差收窄，使得温州银行营收增速放缓，同时在较大规模的资产减值计提影响下，温州银行净利润大幅下降。

据披露，2018年至2020年，温州银行的利息净收入分别为27.07亿元、36.01亿元、39.3亿元，净息差1.29、1.65、1.36。同期，受平台代理业务手续费支出增长影响，温州银行的手续费及佣金净收入分别为7.15亿元、4.55亿元、1.1亿元。

各报告期内，温州银行的资产减值损失分别为12.97亿元、15.74亿元、24.09亿元，其中2020年同比增加8.35亿元，增幅53%，进一步侵蚀了该行的利润空间。

不过，日前温州银行披露的数据显示，截至2021年6月末，温州银行资产总额2912.6亿元，负债总额2708.51亿元。2021年1-6月，温州银行实现净利润6.49亿元，同比增加4.34%。

随着增资扩股落地，温州银行的资本充足水平有所提升，截至2021年6月末，温州银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为12.26%，资本充足率13.61%，分别较年初提升2.99个百分点、2.99个百分点和2.86个百分点。

联合资信指出，2020年，温州银行通过增资扩股充实资本规模，但考虑到其盈利水平较低，资本内生能力较弱，加之风险资产化解对资本消耗较大，未来资本水平变动情况尚需关注。

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