兴通股份过会：今年IPO过关第10家中信证券过2单

2022-01-21 12:01:04 来源：中国经济网

中国经济网北京1月21日讯证监会第十八届发审委2022年第8次会议于昨日召开，审议结果显示，兴通海运股份有限公司（简称“兴通股份”）首发获通过。这是今年过会的第10家企业。

兴通股份本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为张新、马锐。这是中信证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，1月13日，中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会。

兴通股份主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，在细分市场占据领先地位。

陈兴明持有公司37.68%的股份，为公司的控股股东。陈兴明持有公司37.68%的股份，陈其龙、陈其德、陈其凤为陈兴明之子女，各持有公司2.80%的股份，陈兴明家族合计持有公司46.08%的股份；同时陈兴明担任公司董事长，陈其龙担任公司副董事长兼总经理，陈其德、陈其凤分别担任公司董事兼副总经理；陈兴明家族能够实际控制公司，为公司的实际控制人。

兴通股份本次拟在上交所主板上市，计划公开发行股票数量不超过5000万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。兴通股份拟募集资金12.82亿元，用于不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目、3艘不锈钢化学品船舶购置项目、2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目、数字航运研发中心项目、补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人申报前一年(2020年)新增股东荣盛创投、明诚致慧(荣盛控股的关联方),荣盛控股当年即成为发行人的第一大客户。请发行人代表说明:(1)荣盛控股入股发行人的原因、背景、经过、商业合理性及入股价格的公允性,荣盛控股2019年末与发行人开始发生交易的次年即成为发行人第一大客户的原因及合理性,荣盛控股成为发行人股东与客户是否属于一揽子安排;(2)荣盛控股与胡华勇、明诚投资、明诚致慧一期和发行人及控股股东、实控人之间是否存在其他协议或利益安排,胡华勇与荣盛控股是否属于实质上的共同控制;(3)与荣盛控股交易价格是否公允,荣盛关联客户是否存在选择性给予发行人商业机会的情形,是否存在利益输送的情形;发行人是否对荣盛控股构成重大依赖;(4)与荣盛控股合作是否具有持续性和稳定性;(5)未将荣盛控股认定为关联方的合理性;与荣盛控股的交易是否为关联交易非关联化。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、2020年5月,发行人第一大客户荣盛控股的关联方明诚致慧一期和荣盛创投以8元/股价格入股,二者合计持股4.99%;2020年8月,其他外部投资者以13.5元/股价格入股。请发行人代表说明:(1)两次增资入股商谈接洽的主要时间节点,两次新增运力评审的具体环节和时间节点;(2)两次增资入股的定价依据、价格差异较大的原因及合理性;(3)2020年5月先行增资的必要性及合理性;(4)发行人运力规模高于盛航股份14.5%的情况下,估值运力比低于盛航股份的合理性;(5)荣盛控股等入股未确认为股份支付的依据是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人客户集中度较高。发行人主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务,危险性较高。请发行人代表说明:(1)客户集中度高是否符合行业惯例,与客户的合作是否稳定、可持续;(2)安全生产对于生产经营资质的影响,相关内控机制是否健全有效,是否存在潜在的安全生产隐患;(3)散装液体化学品、成品油的水上运输业务准入政策是否存在对发行人构成重大不利影响的变化;(4)毛利率显著高于同行可比公司是否可持续;(5)是否存在违规获取业务的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

上海宣泰医药科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科创板

海通证券

浙江五芳斋实业股份有限公司

2022/01/13