苹果备货高峰已过 NAND闪存供需大逆转

来自Digitimes的消息，近期下游厂商纷纷指出，三星电子（Samsung Electronics）工厂在8月初停电事件刚发生时，预估NAND型闪存供不应求，且缺口高达20%。但是随着此事逐渐平复，加上苹果（Apple）对于NAND闪存备货高峰已经过区，估计9月NAND 闪存供需缺口将大幅减少至3~4%，到10月随着新产能和新制程逐渐浮出水面，NAND 闪存将由原本供给不足逆转为供过于求，估计供给过剩将达3~4%。除非苹果有意外订单，否则NAND 闪存供给不足的问题届时将有所缓解。

位于韩国器兴（Giheung）的三星厂房在8月初发生变压器爆炸，意外造成停电事件，有6条生产线暂时停工。尽管当时不到24小时就恢复运转，但因为NAND 闪存市场本来就有供需缺口，再加上意外停电事件，当时三星估计NAND 闪存供不应求的缺口将高达20%，并在1周内把 NAND 闪存合约价大幅调高近20%。

不过，随着停电事件的后遗症逐渐抚平，加上苹果已有长达数月的库存，而近期库存准备已逐渐趋缓，加上NAND 闪存新制程和新产能逐渐体现效果，三星内部最新的估计显示，9月NAND闪存供需缺口将由停电事件发生之初的20%，大幅降至3~4%，也就是说9月缺货情况将大幅缓解，对于饱受缺货之苦的模块厂和控制芯片业者而言，可谓是一大福音。

值得注意的是，三星也估计10月NAND闪存供给情况将由供不应求转变为供给过剩，估计供给过剩幅度约达3~4%。除非苹果有新订单临时提供给三星，否则这也代表NAND闪存市场将结束超过2个季度的超级蜜月期。

台系模块厂表示，目前预估9月NAND 闪存供给量的确会大幅增加，供给不足的情况有望迎刃而解，价格应该会逐渐往下调整到合理的位置，但不会一夕大跌，因为接下来还有圣诞节这一传统旺季可支撑终端市场买气，而目前这么贵的NAND 闪存对终端买气也不见得有帮助。

此外，三星第2季全球NAND闪存市占率约45.9%（市调机构iSuppli统计），其次是东芝（Toshiba）27.5%，以及海力士（Hynix）14.6%。尽管三星稳坐全球NAND 闪存龙头宝座，但一直寄望能将市占率重新拉回至50%重要关卡，因此，三星对于价格操作格外谨慎，即使蜜月行情高峰将成过去时，三星也不会让价格过快崩跌。

事实上，NAND 闪存价格从3月初上涨至今，算是一波相当长的超级蜜月行情，中间更有三星停电事件花絮，搅乱一池春水；整体而言，2007年NAND闪存市场算是相当好的一年，但在传统旺季时期，下游模块厂和控制芯片业者却面临NAND 闪存供货不足的问题，为此相当头痛，未来随着缺口缩小，市场有望回归正轨。

来源：Digitimes