亚马逊云服务第二季度营收40亿美元 同比增长约25%

来源:智通财经

至少自2014年以来,亚马逊(AMZN.US)的运营利润每年都有一半以上来自云服务部门——亚马逊网络服务(Amazon Web Services),该部门主要提供在线服务和工具,软件开发者可以将这些服务和工具整合起来运行网站和应用程序。

以绝对美元计算,AWS在2020年的运营收入为130亿美元,这使得亚马逊2020净利润达210亿美元。 这也就不难理解为什么杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)辞职后,亚马逊选择了执掌AWS 15年的Andy Jassy担任首席执行官。今年第二季度,也就是Jassy担任AWS首席执行官的最后一个季度,AWS的营业收入为40亿美元,同比增长约25%,超出了分析师的预期。

AWS就像自助餐,为开发者和终端用户提供数百种服务,而且每年都会推出新的服务。 从财务角度来看,这有点像一个黑匣子:亚马逊不提供有关AWS收入来源的信息,也不公布该领域最赚钱的部分。但AWS起步时是作为最基本的计算功能——计算能力和数据存储——的外包供应商,而这可能仍是其大部分资金的来源。

私人控股公司Duckbill Group的首席云经济学家Corey Quinn曾帮助企业降低AWS的成本。他估计,AWS超过50%的收入来自EC2计算服务。该服务本质上允许客户租用亚马逊数据中心的物理计算机服务器的虚拟部分。Quinn指出,再加上弹块存储和简单存储服务的数据存储服务、用于存储和提供数据的云关系型数据库,以及数据传输费用,这带来超过70%的收入。

然而,如今亚马逊越来越强调更复杂、更高层次的功能,这也提供了更高的利润,进而可能会让客户更难以转向其他供应商。 例如,今年5月,AWS现任负责人Adam Selipsky在twitter上发布了一项名为App Runner的新服务,该服务将应用程序部署在虚拟容器中,称它可以帮助客户“专注于打造自己的业务。

Bernstein分析师今年6月估计,2015年AWS收入的14%来自利润率较高的“台即服务”(PaaS)产品,其余收入来自较低利润率水的“基础设施即服务”(IaaS)产品。 而在2020年上半年,分析师估计PaaS的比例已经上升到18%。

收入和利润可能不会均来自AWS的数百万客户。 CloudHealth的创始人、前技术总监Joe Kinsella表示,如果20%的AWS客户提供了80%的收入,那么剩余80%中最大的利润来自中小型客户。

核心计算:EC2

William Blair的科技股研究联席主管Bhavan Suri表示,EC2是AWS最老的服务之一,其仍然是毛利和运营利润的主要推动力。Suri表示,EC2服务的毛利率可能在50%左右。 虽然AWS第一季度的营业利润率约为31%,但亚马逊并未披露单独AWS服务的利润率。 毛利率并不反映研发和营销成本。

云基础设施提供商DigitalOcean第二季度毛利率为58%,公司的大部分收入来自与EC2实例概念相似的虚拟机。DigitalOcean的一位发言人表示,公司约90%的收入来自计算、存储和网络服务。

客户可以通过保留EC2实例供将来使用来降低账单。AWS网站称,保留实例比按需实例便宜75%。另一个选择是使用EC2 spot实例,这是亚马逊可用的空闲计算资源,可以在需要时快速回收。 AWS宣称Spot实例的成本比按需实例低90%。

企业可以让他们的应用程序像在AWS上一样运行,或者他们可以通过切换底层组件来降低操作它们的成本。2006年,AWS刚推出EC2时,只有一种实例,但现在有超过300种实例类型。初创公司Vantage的联合创始人兼技术总监Brooke McKim表示,要一直掌握新实例的发布情况并不容易。

AWS 客户可以使用 EC2 实例,这些实例采用 AMD、英特尔和英伟达的芯片,也可以使用亚马逊内部设计的人工智能处理器和基于 Arm 的低功耗芯片。EC2副总裁David Brown表示,AWS本身正在“在所有有意义的地方”使用Arm芯片,以向客户提供服务。这降低了亚马逊自身的成本。而亚马逊在云计算领域最接的竞争对手微软(MSFT.US)并没有谈到要做类似的事情。

数据存储:S3、EBS

另一个早期的AWS服务是简单存储服务(简称S3),于2006年推出。 客户使用S3存储的对象包括照片、视频和其他类型的文件。S3已经达到了巨大的规模,现在存储了超过100万亿的对象。

公司最终可能会在 S3 中存储比所需更多的数据。例如,CloudHealth的一个客户偶然发现,它无限期地将日志文件存储在S3中;当它解决了这个问题后,它最终每年节省了120万美元。去年,AWS自己推出了一个名为S3 Storage Lens的工具,可以帮助企业发现不必要的开支。负责对象和块存储的副总裁Mai-Lan Tomsen Bukovec称,这项服务很快就被采用了。

她称,其他云服务提供商有时会提供价格优惠来吸引业务,但客户往往比这聪明得多。 例如,她谈到了在客户提交请求检索对象时运行计算作业的能力,而无需处理底层基础设施。

与AWS竞争的云存储供应商之一是Wasabi。 Wasabi的首席执行官David Friend表示,Wasabi不提供AWS这样的大量服务,而是只专注于数据存储,收费仅为亚马逊S3的五分之一。 但他并不认为亚马逊的运营成本会高得多——换句话说,他认为S3是亚马逊的摇钱树。Friend表示:“如果AWS的S3毛利率低于70%,我会感到惊讶。”

将数据移动到Amazon S3是免费的。但是从S3转移1万亿字节的数据的月成本可能是在S3中存储该万亿字节的三倍。Friend表示,这些费用可能会让AWS的成本难以预测。 这也是企业产生了留在AWS而不是将数据转移给竞争对手的强烈动机。

许多AWS客户还依赖于弹块存储(Elastic Block Store),它可以附加到EC2计算实例并为其保存数据。 即使在客户删除EC2实例后,该服务中的存储卷仍然可用。 AWS提供硬盘驱动器上的EBS服务,每月每千兆字节的价格低至4.5美分。Suri表示,EBS的毛利率可能在60%至70%之间。

数据库软件

AWS的产品阵容包括几个可供选择的数据库。最传统的方法是使用关系数据库,该关系数据库将数据组织成具有列和行的表。程序可以在数据库中存储信息,然后向它们获得信息。

AWS的关系数据库服务提供了几种选择:由其他公司专有但流行的数据库系统,如微软的SQL Server和甲骨文的旗舰数据库软件;开源版本,如MariaDB, MySQL和PostgreSQL;以及亚马逊自己开发的兼容MySQL和PostgreSQL的Aurora。Suri称,通过关系数据库服务使用Aurora可能会产生大约60%或70%的毛利率。

由阿里巴巴(BABA.US)和英特尔(INTC.US)等公司支持的初创企业MariaDB提供了其开源MariaDB数据库商业版的云版本。该公司首席执行官Michael Howard在接受采访时表示,在MariaDB模式下,公司的云服务价格是AWS关系数据库服务的一半。

移动数据

AWS没有专门的基础设施之间或基础设施之外的数据传输服务。 相反,它对数据传输的不同类型和方法收取各种各样的费用,这些费用可以加起来。这些网络费用可能是不可预测的主要来源。

例如,NASA在2018年与AWS签订了一份为期五年、价值6500万美元的合同,但督察长报告称,该机构还没有对网络出口的成本做出预测;在人们试图下载存储在S3中的文件时,就会出现网络出口。 监察长警告称,如果NASA为了控制成本而限制数据的输出,科学信息可能会变得不那么容易获得。

2018年,Cloudflare宣布成立带宽联盟(Bandwidth Alliance),该联盟由云和主机提供商组成,愿意降低或消除数据传输成本。Cloudflare首席执行官Matthew Prince表示,亚马逊尚未选择参与。

Prince表示,自2018年宣布这一消息以来,带宽成本每年都在下降,但AWS在美国和欧洲的数据传输费用一直保持不变,数据传输费用可能是潜在成本的80倍。 他估计这项服务至少有99%的毛利率。

云计算市场

越来越多与AWS有大量合作的公司开始在EC2和S3等基础元素上开发软件,并通过AWS的Marketplace从其他公司购买软件;这有利于AWS。 瑞银集团分析师今年5月估计,亚马逊收取的均上架费用约为5%。7月份,微软将其市场费用从20%降至3%。

手机应用商店收取更高的费用。媒体8月援引一份未经编辑的法庭文件报道称,谷歌的Play Store在2019年的营业利润率超过62%。

这些分析师写道,AWS Marketplace的营业利润率“可能远高于AWS约30%的整体水”,他们对亚马逊股票的评级为“买入”。不过,与EC2和S3相比,Marketplace仍然很小。 分析师们表示,Marketplace有望实现10亿至20亿美元的营收,可能占AWS 2020年总收入的3%。

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